BellSouth ingresará 3.397 millones en efectivo por la venta de activos a Telefónica

Empresas

El grupo norteamericano prevé que la operación se cierre en el segundo
semestre del año para poder continuar fortaleciendo su negocio doméstico.

La compañía estadounidense BellSouth estima que recibirá 4.200 millones

de dólares (3.397 millones de euros) en efectivo y reducirá su deuda en

1.500 millones de dólares (1.213 millones de euros) como consecuencia de

la venta a Telefónica de sus activos de telefonía móvil en

Latinoamérica, según indica la empresa en un comunicado.

El grupo norteamericano espera registrar una plusvalía después de impuestos de

1.900 millones de dólares (1.537 millones de euros) por la desinversión

y prevé que la operación se cierre en el segundo semestre del año, tras

la aprobación de las autoridades regulatorias de los distintos países.

En este sentido, el presidente del grupo estadounidense, Duane Ackherman, ha

declarado que la operación permite a BellSouth continuar fortaleciendo

su negocio doméstico y mejorar su flexibilidad, al tiempo que le

permite centrarse en las oportunidades de crecimiento.

Por su

parte, Telefónica ha anunciado el cierre de un acuerdo con BellSouth

para adquirir todos sus activos de telefonía móvil en Latinoamérica por

un firm value (valor de los activos más asunción de deuda) que podría

elevarse a un máximo de 5.850 millones de dólares (4.727 millones de

euros) si los accionistas minoritarios de las compañías deciden vender

sus participaciones.

Así, mediante la firma de un contrato de

compra de acciones, Telefónica Móviles adquirirá el cien por cien de las

participaciones de la compañía estadounidense en sus operadoras de

Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay,

Guatemala, Nicaragua y Panamá, que suman más de 10,5 millones de

clientes.

La operación se financiará con cargo a la capacidad de

generación de caja de Telefónica Móviles y deuda. No obstante, el

importe definitivo de la operación depende del porcentaje de aceptación

de la oferta de los accionistas minoritarios.

En cualquier caso,

Telefónica abonará a BellSouth y a los minoritarios que acepten la

oferta la cantidad resultante de restar la deuda del momento del cierre

de la operación al firm value de 5.850 millones de dólares. A fecha de

hoy, el valor de la deuda de todas las operadoras se estima en unos

1.500 millones de dólares (1.213 millones de euros), según Telefónica.

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